[공모주] 드림텍 청약 (2019.03.04~2019.03.05)

공모주 드림텍

- 2015년 최초로 중국 스마트폰 제조사에 지문인식센서모듈을 공급하기 시작, 2016년 하반기부터 삼성전자 중저가 모델인 A시리즈 및 J시리즈 등에 업계 최초로 지문인식 모듈 제품을 공급하기 시작

- 당사는 2011년 베트남에 현지생산법인을 설립하여 당사의 주요 제품을 생산

- 당사가 생산하고 있는 LED모듈의 경우 타부품과는 달리 기술 집약 및 장치 산업이 기반이 되어야 하며 일정 수준의 생산 능력, 공정 품질과 양산 품질경쟁력 확보, 자체적인 설계 기술 개발 능력이 확보되어야만 진입이 가능한 산업의 특징을 가지고 있음.

- 당사는 2015년부터 미국소재 LifeSignals, Inc.와 공동으로 이러한 불편을 해소할 수 있는 무선 심전도센서를 개발. 실시간으로 환자상태를 24시간 모니터링 할 수 있는 장점을 보유, 수술 후 환자에게 적용 시 환자의 활동 편의성 증가를 통해 수술 후 환자의 빠른 회복에 크게 기여할 것으로 기대

- 당사는 2018년부터 Orthosensor, Inc.와 차세대 인공슬관절 센서 및 로봇수술용 인공관절 센서를 공동개발.수술 전 후 관절의 상태를 측정하여 Data를 모니터링할 수 있는 웨어러블 센서와 무릎관절 외 어깨관절 등 다양한 인공관절 수술 시 사용할 수 있는 외과수술용 센서 등을 공동으로 개발할 계획

- 당사에서 공급할 차량용 지문인식센서모듈은 컨셉 차량이 아닌 양산 자동차에 세계 최초로 적용되는 제품으로, 업계 선도적 제품으로 자리잡을 수 있을 것으로 예상, 향후 다양한 차종 및 다양한 완성차 브랜드로 시장이 확대될 수 있을 것으로 기대

공모 후 유통 가능 물량

유통가능 여부	구분			주식의 종류	공모 후 주식수	지분율	상장후 매도제한기간
유통 불가능 84.96%	최대주주 본인		유니퀘스트	보통주	10,890,000	39.48%	상장일로부터 6개월
	특수관계인	유니퀘스트의 최대주주	Lim Charles Changwan	보통주	6,050,000	21.93%
		특수관계인 법인	ALLIEDUS LOGISTICS LIMITED	보통주	2,305,302	8.36%
		등기임원	김영호	보통주	1,429,475	5.18%
			김형민	보통주	1,555	0.01%
			김종명	보통주	800	0.00%
		관계회사	KIM ANDREW	보통주	107,300	0.39%
		임원	김학섭	보통주	1,555	0.01%
			김이박	보통주	1,500	0.01%
			김현수	보통주	1,500	0.01%
		자기주식	자기주식	보통주	60,500	0.22%
	최대주주등의 소유주식 수증자(주1)		기타(직원 등)	보통주	250,580	0.91%
	최대주주등의 소유주식 양수자(주1)		Lead Development Limited	보통주	451,915	1.64%
			비우 주식회사	보통주	90,383	0.33%
			파인밸류IPO플러스V전문투자형	보통주	167,687	0.61%
			사모증권투자신탁
			파인밸류 IPO플러스 전문투자형	보통주	83,844	0.30%
			사모증권투자신탁
			파인밸류 PreIPO플러스	보통주	83,844	0.30%
			전문투자형 사모증권투자신탁
			파인밸류 메자닌플러스	보통주	83,844	0.30%
			전문투자형 사모증권투자신탁
			주식회사 엔투원	보통주	83,843	0.30%
			이베스트투자증권 주식회사	보통주	125,765	0.46%
	기타(주2)		유영숙	보통주	85,000	0.31%
			김성환	보통주	85,000	0.31%
			김규인	보통주	85,000	0.31%
	공모주주(우리사주조합)(주3)		우리사주조합	보통주	909,110	3.30%	의무예탁 1년
	소계			보통주	23,435,302	84.96%
유통가능 15.04%	공모주주(우리사주조합 우선배정 제외)			보통주	3,636,436	13.18%
	아주좋은사모투자 합자회사			보통주	452,752	1.64%
	기존 일반주주			보통주	61,010	0.22%
	소계			보통주	4,150,198	15.04%
상장예정주식수 합계				보통주	27,585,500	100.00%
기타	아주좋은사모투자 합자회사(주4)			전환사채	1,397,428		상장일로부터 6개월

청약 여부

올해 중 가장 고민되는 공모주입니다.

사업 분야, 유통 가능 물량 다 양호하다고 생각하는데, 기관 수요 수요 예측이 보통이네요. 

의무 보유 확약도 낮고 무엇보다 주식 시장이 안 좋아져서 영향이 있지 않을까 걱정도됩니다.

청약할 예정인데 얼마나 할지는 미정입니다.